汽車產(chǎn)業(yè)以漸進式創(chuàng)新的狀態(tài)發(fā)展了上百年，近年來，電氣化和自動駕駛正在把這個遲暮的行業(yè)重新拉回創(chuàng)新舞臺的中央，然而與車內(nèi)體驗息息相關的車聯(lián)網(wǎng)領域卻遲遲未能獲得與前兩者同等的關注。2017年5月，谷歌聯(lián)合整機廠奧迪、沃爾沃發(fā)布了基于Android 7.0操作系統(tǒng)的嵌入式安卓主機，我們認為，這一事件將左右未來車載信息娛樂系統(tǒng)市場格局的走向。
為什么是「電動汽車-2019、自動駕駛-2021、車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)-？」
如上文所說，整個汽車產(chǎn)業(yè)向電氣化和自動駕駛轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為大勢所趨，一個行業(yè)共識是，到2019年，幾乎所有整機廠的首款電動汽車都會面世，相應的大多數(shù)整機廠都設定2021年為推出自動駕駛汽車的最遲年限。換句話說，2019/2021可以看作是汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、自動駕駛元年。但具象到汽車產(chǎn)業(yè)另一個即將引來變革的領域——車載信息娛樂系統(tǒng)，業(yè)內(nèi)并卻并沒有明確的時間表。
什么原因?qū)е铝隋漠惖陌l(fā)展局面？先來說說什么是車載信息娛樂系統(tǒng)。
車載信息娛樂系統(tǒng)（In-Vehicle Infotainment 以下簡稱IVI），是采用車載CPU，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務打造的車載綜合信息處理系統(tǒng)。IVI能夠?qū)崿F(xiàn)包括三維導航、實時路況、IPTV、輔助駕駛、故障檢測、車輛信息、車身控制、移動辦公、無線通訊、基于在線的娛樂功能及TSP服務等一系列應用，極大的提升的車輛電子化、網(wǎng)絡化和智能化水平。
很多媒體喜歡以蘋果和谷歌自2007年推出iOS+Android一統(tǒng)移動電子設備系統(tǒng)市場，教育了一幫傳統(tǒng)手機廠商類比，認為類似的顛覆將發(fā)生在IVI領域。于是在2013年蘋果谷歌相繼發(fā)布iOS in the car（后更名為Apple CarPlay）和Android Auto 時，大家期待著另一場顛覆的到來。
但理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。
直到2017年5月，IVI領域繼續(xù)維持著微軟WinCE、黑莓QNX、Linux、谷歌Android割據(jù)統(tǒng)治的寡頭結(jié)局（為什么Android成功晉級而仍然沒有Apple CarPlay后面會提到），除了市場份額的此起彼伏，這個市場遠沒有手機市場的變革來得有趣。
一種觀點將原因指向整機廠對來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的巨頭心存芥蒂，不愿與之合作，將用戶數(shù)據(jù)開放給外部合作伙伴。這種說法顯然有失公允，擁抱蘋果谷歌的遠不止奧迪沃爾沃。早在2013年12月，谷歌便聯(lián)合奧迪、通用、本田、現(xiàn)代、英偉達成立了“開放汽車聯(lián)盟（OAA）”，截至目前，OAA成員已經(jīng)超過50家，其中整機廠數(shù)量已經(jīng)超過30家，汽車電子供應商也超過了10家。蘋果官網(wǎng)列出的加入Apple CarPlay聯(lián)盟的整機廠更是達到了80家以上。
所以事實的真相就是，蘋果和谷歌進入IVI領域幾年了，在整機廠熱情擁抱的態(tài)度下，并沒有拿出什么殺手級體驗對之前的玩家革命。但互聯(lián)網(wǎng)公司在用戶體驗的打磨上長于整機廠是毋庸置疑的，“手機市場的顛覆就是明證”。問題出現(xiàn)在那里？
我們認為，第一個分歧出現(xiàn)在二者應用場景的差異，拿手機來類比IVI本身就是不恰當?shù)?。智能手機時代，手機本身的通訊功能（特指打電話、發(fā)短信）在日常使用中變得越來越低頻，反而是游戲、視頻、音樂、閱讀、攝影等娛樂功能變成了高頻功能。但汽車的交通工具屬性永遠排在第一位，沒有人愿意在車載中控大屏上打一局王者榮耀。IVI老老實實改進導航、控制空調(diào)、車窗等基礎功能的體驗要比添加了“可實時查看新聞”更有意義。
第二，消費者、開發(fā)者、整機廠反饋不積極。在谷歌官方宣布開發(fā)車載Android主機之前，無論是Apple CarPlay還是Android Auto，本質(zhì)上都是通過鏡像映射的方式實現(xiàn)車機與手機互聯(lián)，車聯(lián)網(wǎng)公司Automan CEO石慶年認為，“用戶需要一次次連接數(shù)據(jù)線或打開藍牙，點擊連接，隨后才能開始體驗系統(tǒng)，這個用戶體驗本身是繁瑣的。”糟糕的用戶體驗帶來的連鎖效應便是高頻用戶量較低，導致開發(fā)者的熱情下降，應用的匱乏加劇了IVI生態(tài)的降溫。另一位車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察者告訴36氪，截至目前，消費者在購車時把車載信息娛樂系統(tǒng)作為關鍵購車因素的不到1%。從傳統(tǒng)整機廠的角度來看，IVI遠遠沒有自動駕駛技術帶來的影響大，投大量入人力財力開發(fā)的新系統(tǒng)在營收上得不到積極反饋，整機廠對兩大系統(tǒng)的熱情自然也會下降。
但隨著谷歌2017I/O大會的召開及其他外部因素的推動，整個IVI暗流涌動，一場變革正在來臨。
谷歌發(fā)布了嵌入式車載Android主機，為什么說這是新變革的號角？
雖然直到今年的開發(fā)者大會才發(fā)布了嵌入式車載Android主機，但谷歌在IVI領域的映射+主機兩條腿走路的戰(zhàn)略由來已久。
2015年Android系統(tǒng)升級到Android 6.0版本的時候，谷歌在提供給合作伙伴的兼容性測試綱要中出現(xiàn)了Android Automotive的字眼：“Android Automotive可在車載主機中運行，是一款操作系統(tǒng)。它可以是系統(tǒng)的一部分，只承擔娛樂信息的部分，也有可以是系統(tǒng)的全部。”
這個表述與Android Auto將手機界面映射至車載中控大屏的表述完全不同，該綱要可以看作是谷歌在IVI領域發(fā)展策略上的首次轉(zhuǎn)變。
值得一提的是，由于Android系統(tǒng)的開放性，致力于開發(fā)Android系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)公司動作要遠遠快于谷歌。2010年，谷歌尚未宣布IVI戰(zhàn)略之際，國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司博泰便開發(fā)出了全球第一個安卓車機系統(tǒng)inkaNet，該系統(tǒng)最終搭載在上汽榮威350上實現(xiàn)商用。加上2013年Android Auto的助推，截至目前，車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司例如斑馬網(wǎng)絡、極豆科技研發(fā)的Android車載系統(tǒng)早已在前后裝市場廣泛商業(yè)化。
國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司極豆CEO 汪奕菲告訴36氪，極豆對Android車載系統(tǒng)的未來極具信心，車企希望搭載個性化的、具備品牌特色的IVI。這就是極豆這類創(chuàng)業(yè)公司的機會。從谷歌在開發(fā)者大會上公布的系統(tǒng)截圖和極豆開發(fā)的定制系統(tǒng)來看，用戶操作界面和UI布局上確實存在著類似手機操作系統(tǒng)在原生Android和MIUI、Flyme的優(yōu)化空間。
谷歌官方發(fā)布嵌入式車載Android主機仍然有著深遠的意義，對于IVI領域的創(chuàng)業(yè)公司而言，谷歌在IVI戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)變會起到明顯的引領作用，作為Android系統(tǒng)的發(fā)言人，谷歌此舉將再次吸引全球開發(fā)者的目光到IVI領域，助推Android車載主機的繁榮。
這里有一個問題是，雖然系統(tǒng)實現(xiàn)了獨立于手機，用戶體驗不再繁瑣，但仍然不會有人想要在汽車中控大屏上打王者榮耀，如上文中所說，手機與IVI應用場景存在著顯著差異。
這就要講到上文中所說的“外部因素的助推”，應用場景存在差異，那就改變場景。上文已經(jīng)提到，SAE Level 4級別的自動駕駛最遲將在2021年實現(xiàn)，駕駛員和乘客不必集中注意力在駕駛汽車這件事后，汽車將從純粹的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)槌彝ァ⒐ぷ鲌鏊獾牡谌羁臻g，這個理念在蔚來EVE概念汽車、大眾sedic概念車和馭駛科技的概念車型中都得到了體現(xiàn)。用戶可以騰出手和注意力來做其他的事情，比如打游戲、看視頻、聽音樂、閱讀、攝影等，汽車的內(nèi)飾布局也將迎來突破，從純粹的座椅+方向盤轉(zhuǎn)變?yōu)樽?小桌甚至沙發(fā)的客廳式布局。
我們認為，車企們也必須順應潮流做出改變，在自動駕駛的影響下，IVI領域的用戶體驗在未來購車影響因素的比重將越來越大。傳統(tǒng)車機系統(tǒng)如WinCE和QNX的特征是開發(fā)與汽車整機研發(fā)同步、迭代緩慢，但未來汽車IVI中OTA空中升級將成為基礎必備功能。基于Linux特斯拉汽車IVI甚至承載了交付空頭功能，后期推送落地的屬性。特斯拉CEO Elon Musk放言“特斯拉汽車每隔12~18個月將會迎來重大更新。”將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速研發(fā)節(jié)奏帶進汽車制造領域，更快的將新技術商業(yè)化，值得傳統(tǒng)車企們深思。
從外部環(huán)境看，目前IVI領域的WinCE、QNX、Linux、Android四家平分天下，但變化正在發(fā)生。隨著智能互聯(lián)潮越來越熱，WinCE的缺陷正在不斷放大。首先WinCE不是開源系統(tǒng)，難以進行新功能的開發(fā)；不夠智能，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能極為困難；由于歷史因素WinCE系統(tǒng)設計也沒有針對觸摸屏優(yōu)化，只能靠物理按鍵。這些缺陷在近年來不斷萎縮的市場份額中也有體現(xiàn)。QNX有著來自黑莓的高安全性及相對Android對車規(guī)級標準更優(yōu)秀的適應性，但昂貴的軟件授權(quán)費使得QNX只在高端車型中有著市場，同時很高的開發(fā)成本也是QNX的短板。有了谷歌官方對車規(guī)級系統(tǒng)的優(yōu)化和開發(fā)支持，預計Android車載系統(tǒng)將很快蠶食掉WinCE的市場份額，隨后開始向高端QNX發(fā)起沖擊。
當然Android也有著明顯短板，比如在系統(tǒng)穩(wěn)定性上需要通過一系列車規(guī)級安全標準。此外針對移動電子設備開發(fā)的Android并不擅長控制外部設備上，要實現(xiàn)對這些設備的控制，需要與車輛的行車電腦、CAN總線、OBD及相關設備等對接，這就必須對安卓的底層架構(gòu)進行深度改造。
行文至此，你一定發(fā)現(xiàn)了跟谷歌平起平坐的蘋果似乎在IVI領域沒有突破。市場已經(jīng)給出了答案，映射式的Apple CarPlay沒有未來，但拉攏一幫硬件合作伙伴這件谷歌駕輕就熟的事情在蘋果這里還從未出現(xiàn)過。蘋果從未授權(quán)任何一款系統(tǒng)給第三方，軟硬件一體化研發(fā)是蘋果的基因。但自去年開始，蘋果已經(jīng)出現(xiàn)了放棄硬件開發(fā)的首個產(chǎn)品自動駕駛項目Project Titan，該項目現(xiàn)已專注于軟件的開發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)被認為是下一個面臨巨大變革的產(chǎn)業(yè)，蘋果車載OS會成為蘋果史上首款授權(quán)第三方的操作系統(tǒng)嗎？也不是絕無可能。